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　　2026年主要交付在手海外海风单桩项目，以及少部分出口海塔项目，并以DP模式为主要交付模式。英国R7拍卖了8.4GW的海风项目，超出前期市场预计数量，项目规模和补贴金额创历史新高，R8预计在今年也将拍出一定体量的项目量。公司在丹麦、德国、西班牙陆续进行码头布局，提升本地化总装能力和服务能力。公司是海工综合服务解决方案系统提供商，发挥国内外布局协同优势。服务端定价需根据具体项目需求而定，不能简单地以吨计算。日本、韩国是重点新兴市场，公司正积极参与投标。固定式基础结构中8成以上是单桩路线，深远海以漂浮式基础为主。公司希望推动浮式项目实现真正的商业化。基础结构制造加安装与运输合计占比在35%-45%。今年预计少部分航次用自有船，明年自有船占比将明显提升。未来将统筹国内外协同优势，布局制造端与服务端交付能力。

　　调研纪要：公司因上游晶圆、封测成本上涨及产能紧张，对MCU和NOR Flash产品涨价15%-50%，暂停接单直至调价完成。库存已优化至6个月内销量，下游客户库存低于行业均值。需求总体增长，部分料号供货紧张。营收结构为消费电子40%、家电30%、工业控制23%、汽车电子7%，后者占比提升。NOR采用NORD工艺，与MCU共线，尚未产生收入。主要代工为华虹半导体和华天。经销与直销比例6:4，前十大客户占比不足50%。2025年综合毛利约34%。8位与32位MCU数量比10:1，营收比6:4。车规级MCU出货量2025年将达1700万—1800万颗。H股上市有序推进，已回复监管问询。2月5日解禁股东中，董事长杨勇暂不减持，其他股东拟通过询价转让等方式减持。

　　调研纪要：公司从智慧城市业务延伸至数字经济和I应用领域，主营业务包括数字化与信息化整体解决方案，第二增长曲线万元投资广东金鼎，进而控股光宏精密，布局光学及光通信领域，强化机器视觉与感知层能力。光宏精密为公司提供微透镜阵列等光学元组件，公司则以其政企客户资源协助拓展应用场景。公司成立I数字城市研究院，推出自研I智能体平台，结合Deepseek等大模型，在政务、交通、国企等领域实现多场景应用，并已获得系列订单。截至2025年6月30日，在手订单约9.85亿元，创历史新高，主要集中在政务、水利、城市生命线及园区等数字化项目。光宏精密正推进光通信相关光学组件的研发，产品处于技术优化与小批量适配阶段。

　　新华基金成立于2004年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)571.27亿元，排名85/212；资产管理规模(非货币公募基金)318.67亿元，排名91/212；管理公募基金数92只，排名75/212；旗下公募基金经理15人，排名89/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为新华中证云计算50ETF，最新单位净值为2.14，近一年增长102.52%。旗下最新募集公募基金产品为新华中证云计算50ETF发起式联接A，类型为指数型-股票，集中认购期2026年1月26日至2026年2月6日。