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　　基于此，我们建议关注以下三大配置主线）国产化主线，DeepSeek-V3.1对国产芯片的支持，标志着国产算力进入主升浪。建议重点关注景气度临近拐点、拥挤度处于低位的恒生科技龙头，以及国产算力和半导体全产业链（包括代工、设备材料、模拟/功率芯片等）。2）全球化主线，受益于海外流动性宽松预期，AI行情有望进一步扩散。建议布局在全球市场具备竞争力的出海方向（如游戏、短剧、创新药），以及海外算力产业链中业绩稳健的CPO、PCB等板块。同时，长期看好液冷、SOFC等前沿技术赛道。3)“龙头牛”主线，关注供给格局持续出清、行业“反内卷”以及央企重组带来的投资机会。具体包括受益于PPI触底回升的有色、煤炭、光伏等顺周期板块，以及具备重组预期的券商、军工、电网以及电力等龙头企业。