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　　海外方面，9月10日夜甲骨文公司（Oracle）股价突然大幅攀升，涨幅迅速突破40%，创下自1992年以来最大盘中涨幅纪录。收盘时大涨36%，总市值单日大增逾2446亿美元，达到9230亿美元。消息面，传言甲骨文公司最近与OpenAI签署的一项大单：两家公司签署一份自2027年开始为期约5年、总值3000亿美元的算力采购合约。这份合约金额不仅远超过OpenAI目前的营收、同时也是史上规模最大的云端合约之一。

　　AI服务器景气度有望持续，云计算业务深度收益，国内服务器龙头公司有望大幅受益。2025Q2，谷歌、Meta、亚马逊和微软四大海外CSP合计资本开支达到900亿美元，同比增长70%，环比增长25%，加速投入；2024年全年合计资本开支为2285亿美元，同比增速55%。国内服务器龙头公司工业富联GB200系列产品实现量产爬坡，良率持续改善，出货量逐季攀升。2025年二季度整体云计算营收较去年同期大幅增长逾50%，其中AI服务器业务同比增幅超60%，云服务商服务器收入更较去年同期激增1.5倍。公司凭借在大客户核心产品上的领先份额以及GPU模块与算力板等先进AI算力产品的批量出货，在第二季度迎来显著增长。

　　光模块方面，2025年9月9日，英伟达推出Rubin CPX，是专为模型大规模上下文处理而设计的新GPU，提升对软件编码和生成式视频的处理效率。Rubin CPX提供最高30Pflops NVFP4精度算力，搭配128GB GDDR7内存，通过与Vera CPU和RubinGPU协同工作。Rubin CPX的推出有望加速AI应用推理落地，降低推理成本，加速AI商业正循环，同时，CPX的推出或将带来更多集群网络互联以及液冷散热需求，持续看好光通信及液冷板块。